Jean-Paul en Marianne genieten van een zorgeloze zomer in een luxe villa aan de Côte d'Azur. Hun idyllische vakantie wordt verstoord wanneer Harry, een oude vriend van Jean-Paul, onverwacht arriveert met zijn dochter Penelope. Wat begint als een ontspannen samenzijn, verandert snel in een gevaarlijk spel van jaloezie, verleiding en verborgen spanningen.
Regisseur Jacques Deray legt met onderkoelde precisie de geheimen en illusies van zijn personages bloot, zonder veel woorden. De film wordt gedragen door sterke vertolkingen van Alain Delon, Romy Schneider en Maurice Ronet, met Jane Birkin in haar eerste grote Franstalige rol als symbool van verleidelijke onschuld.